Bộ lọc Chứng quyền là công cụ mạnh mẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra các chứng quyền phù hợp với chiến lược đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả công cụ này để lọc, sắp xếp và phân tích chứng quyền, từ đó đưa ra quyết định đầu tư một cách chủ động và có cơ sở.
Những hiểu biết về Giao Diện Bộ Lọc
Bộ lọc Chứng quyền cung cấp cái nhìn toàn diện về các chứng quyền đang niêm yết kèm dữ liệu theo thời gian thực. Giao diện được chia thành hai phần chính: khu vực bộ lọc ở phía trên và bảng kết quả ở phía dưới. Hai phần này liên kết trực tiếp với nhau và tự động cập nhật kết quả ngay khi bạn thay đổi tiêu chí lọc.
Truy cập Nhanh
Bộ lọc sẽ tự động tải danh sách chứng quyền ngay khi bạn truy cập trang. Theo mặc định, các chứng quyền do Phú Hưng Securities (PHS) phát hành sẽ được chọn sẵn, giúp bạn nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm sản phẩm phù hợp.
Sử Dụng Bộ Lọc Hiệu Quả
Sàng lọc là chức năng cốt lõi của Bộ lọc, cho phép bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tập trung vào các chứng quyền phù hợp nhất với tiêu chí đầu tư. Dưới đây là hướng dẫn cho từng nhóm bộ lọc:
Bộ lọc Tài sản Cơ sở
Bộ lọc này cho phép bạn chọn cổ phiếu/chỉ số cơ sở mà bạn muốn theo dõi hoặc đầu tư. Ví dụ: nếu bạn có quan điểm tích cực về Vingroup (VIC), hãy chọn ô “VIC” trong danh sách.
Cách thực hành tốt nhất
- Chọn nhiều tài sản cơ sở để so sánh cơ hội đầu tư cùng lúc.
- Nếu không chọn tài sản cơ sở nào, bảng kết quả sẽ hiển thị toàn bộ chứng quyền hiện có.
Bộ lọc Loại Chứng quyền
Chọn loại chứng quyền phù hợp với quan điểm thị trường: Chứng quyền mua (kịch bản tăng giá) hoặc Chứng quyền bán (kịch bản giảm giá). Bạn cũng có thể chọn cả hai để xem toàn bộ sản phẩm khả dụng.
-
C(C) Chứng quyền mua: Phù hợp khi bạn kỳ vọng giá tài sản cơ sở tăng. Cho phép bạn mua tài sản cơ sở ở mức giá thực hiện.
-
P(P) Chứng quyền bán: Phù hợp khi bạn kỳ vọng giá tài sản cơ sở giảm. Cho phép bạn bán tài sản cơ sở ở mức giá thực hiện.
3. Bộ lọc Tổ chức Phát hành
Lọc chứng quyền theo tổ chức phát hành. Các chứng quyền do PHS phát hành sẽ được đánh dấu sao và được chọn sẵn theo mặc định. Bạn có thể chọn nhiều tổ chức phát hành hoặc không chọn tổ chức nào để xem toàn bộ chứng quyền trên thị trường.
Tại sao nên chọn PHS?
Phú Hưng Securities cung cấp mức giá cạnh tranh, hoạt động tạo lập thị trường ổn định và hệ thống giao dịch đáng tin cậy, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư với thông tin minh bạch và tài liệu hướng dẫn đầy đủ. Các sản phẩm được xây dựng dựa trên nghiên cứu và thẩm định theo dữ liệu thị trường.
4. Bộ lọc Phạm vi "Moneyness"
“Moneyness” cho biết chứng quyền đang ở trạng thái “in-the-money” (có giá trị nội tại) hay “out-of-the-money” (chưa có giá trị nội tại). Chỉ số này thường được thể hiện dưới dạng phần trăm chênh lệch giữa giá tài sản cơ sở và giá thực hiện.
In-the-money (Moneyness dương):
Khi giá tài sản cơ sở cao hơn giá thực hiện đối với chứng quyền mua (hoặc thấp hơn đối với chứng quyền bán), chứng quyền có giá trị nội tại.
Out-of-the-money (Moneyness âm):
Khi giá tài sản cơ sở thấp hơn giá thực hiện đối với chứng quyền mua (hoặc cao hơn đối với chứng quyền bán), chứng quyền thường có giá thấp hơn nhưng rủi ro cũng cao hơn.
Các Tình huống Điển hình
- Chiến lược thận trọng: lọc moneyness từ 0% đến 5% để tìm các chứng quyền đã có giá trị nội tại và mức rủi ro tương đối thấp.
- Chiến lược tìm kiếm cơ hội: lọc moneyness âm (ví dụ từ -10% đến 0%) để tìm các chứng quyền có giá thấp, tiềm năng sinh lời cao nhưng đi kèm rủi ro lớn hơn.
5. Bộ lọc Thời gian đến Đáo hạn (Time to Maturity Range Filter)
Bộ lọc này cho phép bạn chọn chứng quyền theo thời gian còn lại đến ngày đáo hạn. Kỳ hạn rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thời gian và mức độ suy giảm theo thời gian của chứng quyền.
Ngắn hạn (0-30 ngày)
Rủi ro cao hơn do giá trị suy giảm theo thời gian mạnh và biến động giá nhanh. Phù hợp với nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn và có quan điểm thị trường rõ ràng.
Trung hạn (30-90 ngày)
Cân bằng giữa rủi ro và giá trị thời gian. Phù hợp với đa số nhà đầu tư có mức chịu rủi ro trung bình.
Dài hạn (90 ngày trở lên)
Giảm áp lực giá trị suy giảm theo thời gian trong ngắn hạn và có thêm thời gian để kịch bản thị trường diễn ra. Phù hợp với nhà đầu tư kiên nhẫn theo xu hướng.
Những hiểu biết về Bảng kết quả
Bảng kết quả hiển thị các chứng quyền thỏa điều kiện lọc. Mỗi dòng thể hiện các thông tin quan trọng, và bạn có thể nhấp vào mã chứng quyền để xem trang chi tiết (biểu đồ, thông số, dữ liệu giao dịch...).
Giải thích các cột trong bảng
- Mã chứng quyền
- Mã định danh chứng quyền. Nhấp để xem thông tin chi tiết, bao gồm biểu đồ và sổ lệnh.
- Loại chứng quyền
- Chứng quyền mua (biểu tượng màu xanh lá) hoặc chứng quyền bán (biểu tượng màu đỏ).
- Giá tài sản cơ sở
- Giá thị trường hiện tại của tài sản cơ sở.
- Moneyness
- Tỷ lệ phần trăm phản ánh trạng thái ITM/OTM (màu xanh khi dương, màu đỏ khi âm).
- Tỷ lệ chuyển đổi
- Số lượng chứng quyền cần có để quy đổi tương đương 01 đơn vị tài sản cơ sở theo điều kiện sản phẩm.
- Chứng khoán cơ sở
- Cổ phiếu hoặc chỉ số làm tài sản cơ sở (ví dụ: VIC, VNM, VCB).
- Tổ chức phát hành
- Đơn vị phát hành chứng quyền. Các chứng quyền của PHS được đánh dấu bằng ngôi sao.
- Giá thực hiện
- Mức giá xác định trước dùng để tính quyền mua/bán tại ngày đáo hạn.
- Biến động hàm ý
- Kỳ vọng của thị trường về mức độ biến động trong tương lai — yếu tố quan trọng trong định giá chứng quyền.
- Ngày đáo hạn
- Ngày hết hạn của chứng quyền; sau ngày này chứng quyền không còn hiệu lực.
Sắp Xếp Kết Quả
Bạn có thể sắp xếp theo bất kỳ cột nào bằng cách nhấp vào tiêu đề cột. Nhấp lần đầu để sắp xếp tăng dần (↑), nhấp lần hai để sắp xếp giảm dần (↓). Cột đang được sắp xếp sẽ được đánh dấu bằng màu xanh lá.
Mẹo Sắp xếp
- • Sắp xếp theo Moneyness (giảm dần) để nhanh chóng tìm các chứng quyền đang ITM
- • Sắp xếp theo Ngày đáo hạn (tăng dần) để nhận diện các chứng quyền sắp đáo hạn
- • Sắp xếp theo Biến động hàm ý để quan sát mức “đắt/rẻ” tương đối theo kỳ vọng biến động
Phân Trang Và Di Chuyển
Khi số lượng kết quả lớn, bảng sẽ được chia thành nhiều trang. Mỗi trang hiển thị tối đa 10 chứng quyền. Sử dụng thanh điều hướng phân trang ở cuối bảng để chuyển trang.
- Nút trước/sau: di chuyển đến trang liền kề
- Số trang: chọn trực tiếp trang muốn xem
- Bộ đếm kết quả: hiển thị số lượng chứng quyền khớp điều kiện lọc (ví dụ: “150 chứng quyền được tìm thấy”).
Các Chiến lược Lọc Thực tiễn
Chiến lược 1: Tìm chứng quyền mua ITM với mức định giá hợp lý
- Chọn tài sản cơ sở (ví dụ: VIC)
- Chọn loại “Mua”
- Lọc “Moneyness” trong khoảng 0% đến 10%
- Lọc thời gian đến đáo hạn trong khoảng 30–90 ngày
- Sắp xếp theo “Moneyness” (giảm dần) để ưu tiên các mã có mức ITM cao hơn.
Chiến lược 2: Xác định cơ hội theo góc nhìn trung/dài hạn
- Chọn “PHS” làm tổ chức phát hành (hoặc tổ chức bạn ưu tiên)
- Chọn thời gian đến đáo hạn trên 90 ngày
- Lọc “Moneyness” từ -20% đến 0% (OTM nhẹ)
- Sắp xếp “Ngày đáo hạn” (giảm dần) để ưu tiên các mã còn nhiều thời gian.
Chiến lược 3: Quét nhanh toàn thị trường
- Để trống hầu hết bộ lọc (hoặc chọn tất cả loại)
- Sắp xếp “Moneyness” (giảm dần) để xem nhanh các chứng quyền nổi bật theo trạng thái ITM
- Quan sát các kết quả đầu bảng để tìm cơ hội trên nhiều tài sản cơ sở khác nhau
Đặt Lại Bộ Lọc
Nếu bạn muốn thiết lập lại từ đầu hoặc xem toàn bộ chứng quyền, hãy nhấn nút “Đặt lại” ở góc trên bên phải của khu vực bộ lọc. Thao tác này sẽ xóa các lựa chọn hiện tại và hiển thị danh sách đầy đủ chứng quyền khả dụng.
Mẹo chuyên sâu
Sau khi đặt lại, bạn có thể sắp xếp ngay theo “Moneyness” (giảm dần) để nhanh chóng phát hiện các mã đang ITM hoặc các cơ hội nổi bật trên thị trường.
Các Bước Tiếp Theo
Sau khi xác định được các chứng quyền phù hợp bằng công cụ sàng lọc, bạn có thể: